El problema que resuelve
La mayoría de los negocios tienen datos, pero no tienen respuestas. Las ventas están en un sistema, los gastos en otro, la nómina en una hoja de cálculo y el saldo del banco en la aplicación del banco. Para saber si el mes fue bueno, alguien tiene que juntar todo a mano, y cuando el reporte llega, ya es tarde para corregir.
Muchos dashboards que se venden como solución empeoran el problema: decenas de gráficas sin contexto, números sin comparación, indicadores cuyo cálculo nadie conoce. El dueño los abre una vez, no entiende qué le están diciendo y vuelve a pedir el reporte en Excel.
Un dashboard confiable necesita tres cosas: datos completos (y aviso claro cuando falta algo), fórmulas explícitas y una estructura pensada para decidir, no para decorar.
Qué incluye
- Estado de resultados por mes, sucursal, línea de negocio o tipo de servicio, en el orden correcto: ingresos, costos directos, margen bruto, gastos operativos, EBITDA y resultado neto.
- Flujo de caja: entradas y salidas reales, separando gastos operativos de inversiones, compras de inventario y retiros de los dueños.
- Cuentas por cobrar: antigüedad de saldos, clientes con atraso y proyección de cobros.
- Metas: lo que configuraste como objetivo frente a lo que está pasando, sin comparaciones inventadas con promedios de la industria.
- Manejo de varias monedas: pesos dominicanos y dólares por separado, o convertidos con una tasa fechada y visible.
- Indicador de completitud de datos: qué fuentes están cargadas cada mes y cuáles faltan o son estimadas.
- Diseño con tu marca: colores, logo y lenguaje de tu negocio.
Cómo trabajamos
Las 4 preguntas
- ¿Cómo vamos? Los indicadores principales del periodo, cada uno comparado con el periodo anterior o con tu meta.
- ¿Qué está pasando? La tendencia: qué sube, qué baja y desde cuándo.
- ¿Dónde está el problema? El detalle por sucursal, servicio, cliente o canal que explica el cambio.
- ¿Qué debo decidir? Las alertas y pendientes que requieren una acción tuya.
Empezamos con una demo usando tu marca y datos de ejemplo, para que veas cómo se vería antes de conectar nada. Después conectamos tus fuentes reales y verificamos que los totales del dashboard cuadren con tus registros. Cada indicador tiene su fórmula escrita en lenguaje claro.
Entregables
- Dashboard web con tu marca, accesible desde computadora y teléfono.
- Conexión con tus fuentes de datos y actualización automática.
- Diccionario de indicadores con la fórmula de cada uno.
- Accesos por invitación con permisos por rol.
- Revisión periódica para ajustar indicadores según tus decisiones.
Para quién es
- Dueños que hoy esperan días para saber cómo cerró el mes.
- Negocios con varias sucursales, médicos, líneas de servicio o monedas.
- Gerentes financieros que necesitan presentar números confiables a socios o bancos.
- Empresas que tienen un dashboard que nadie usa.
Zigma Consulting LLC no es asesor de inversiones, firma legal ni firma de contabilidad licenciada. En esos temas orientamos y coordinamos con profesionales licenciados.