Industrias
Procesos claros y reportes para firmas de contabilidad
Las firmas de contabilidad y bookkeeping venden criterio profesional, pero gran parte de sus horas se van en tareas mecánicas: descargar estados de cuenta, cruzar movimientos, perseguir documentos y armar reportes. Construimos las herramientas que hacen ese trabajo para que tu equipo se concentre en revisar y asesorar.
Problemas típicos
- La conciliación bancaria de cada cliente consume horas de cruce manual entre el banco y QuickBooks.
- Los documentos de los clientes llegan por correo, WhatsApp y carpetas compartidas, sin orden.
- Cada cliente recibe sus reportes en un formato distinto, armado a mano.
- Es difícil ver, en un solo lugar, qué clientes están al día y cuáles atrasados.
- Crecer en número de clientes significa contratar más personas para el mismo trabajo repetitivo.
Qué construimos
- Plataforma de conciliación bancaria que cruza los movimientos del banco con los registros de QuickBooks y deja las diferencias listas para revisión.
- Tablero de estado por cliente: qué meses están conciliados, qué falta y quién lo tiene asignado.
- Reportes mensuales para clientes, con tu marca, generados a partir de los datos ya revisados.
- Portal donde cada cliente sube documentos y consulta sus reportes.
- Organización de estados de cuenta y recibos con responsables de revisión definidos.
Zigma no presta servicios de contabilidad ni firma estados financieros: construimos las herramientas que tu firma usa.
Indicadores que medimos
- Clientes conciliados al día
- Partidas pendientes por cliente
- Tiempo de cierre por cliente
- Documentos pendientes
- Reportes entregados a tiempo
- Carga de trabajo por persona
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